警员陈伟强潜入一个疯狂的地下组织，该组织不仅贩卖人体器官，还在进行“异种器官移植”的非法实验。为了获取核心信任，陈伟强被迫接受了“狼心移植”手术。手术成功后，他开始出现返祖现象：听觉敏锐，嗜血，狂躁。他一边要在警方这边隐瞒身体的异变，一边要在黑帮中伪装忠诚。当他终于拿到证据，却发现这个组织背后有更大的保护伞。当人性逐渐被兽性吞噬，陈伟强必须在彻底变成怪物之前，用这颗“狼心”做出最后的正义审判。
尺度极大，充满了赛博朋克式的黑暗美学。主角从人变异为狼的过程，不仅是肉体的撕裂，更是精神的崩塌。动作设计残暴而真实，血腥场面毫不避讳。虽然设定有些疯狂，但内核是对医德和人性的严肃探讨，演技封神。
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