永无岛的生态开始崩溃，因为沉睡千年的永无兽“暮牙”突然醒来后消失了。传说暮牙的眼泪能治愈一切，但它每百年只哭一次。小叮当偶然发现暮牙是被一个想用其眼泪炼制长生药的老巫婆骗走。她不得不与傲娇的精灵猎人青羽合作。青羽起初只想证明自己是最强的猎人，后来发现暮牙其实是被囚禁在巫婆的镜中世界。小叮当用仙子粉末让青羽暂时缩小，两人钻进镜子，最终不是靠武力，而是靠唤起暮牙对往昔同伴的记忆让它落泪，击碎了镜中牢笼。
画风美到窒息，情感内核却出乎意料地成人化。小叮当的智慧与青羽的转变处理得自然流畅，结尾暮牙回到巢穴时的一声低吼，足以让观众鼻酸。
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