画家艾米莉在一次野外写生后怀孕。随着孕期增长，她开始出现恐怖的幻觉：她听到腹中的胎儿用低沉的声音说话，看到自己的肚皮上浮现出诡异的图腾。丈夫和医生都认为这是严重的产前抑郁，给她注射镇静剂。但艾米莉在B超影像中看到了胎儿长着利爪和獠牙。她试图堕胎，却被医院以“胎儿健康”为由拒绝。随着预产期临近，家里的宠物猫失踪，镜子里的自己会裂开嘴笑。最终，在一个雷雨夜，她独自在家分娩，当孩子的第一声啼哭响起时，她看到的不只是婴儿，还有尾随婴儿而来的黑暗。
心理恐怖的杰作！全程都在质疑主角到底疯了还是真的，这种不确定性让人头皮发麻。导演利用怀孕的身体恐惧做到了极致，声音设计尤其出色，那种来自腹部的低吟让人坐立不安。结局留下了巨大的解读空间，细思极恐。
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