在成为神龙大侠后，阿宝与盖世五侠继续保护和平谷。然而第二季的危机来自一个被遗忘的地下功夫世界。一头因为被人类虐待而走上邪路的黑暗水牛大师“铁蹄”，学会了能吸取他人功力为己用的禁忌功夫“归元诀”。他陆续击败各路高手，功力暴涨。阿宝在追寻铁蹄的过程中，发现了关于乌龟大师年轻时的黑暗秘密——铁蹄曾是乌龟大师的师兄。阿宝不仅要阻止铁蹄打开通往人类世界的封印，还要克服对“自己只是个运气好的胖子”的自我怀疑。
虽然画风不如电影精致，但剧集在功夫体系的构建上甚至超越了电影。“归元诀”的设定非常有武侠小说的韵味。第二季剧情更加成人化，探讨了天赋与努力、正义的边界等议题。那只水牛反派的悲剧背景写得非常动人。
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